618: A Kalimdor déli Meddőin (Barrens) letelepült Orkok megalapítják Durotar új nemzetét. 

Jaina Proudmoore és emberi túlélőkből álló csapata szintén a Meddőkön települ le, Kalimdor partjain állítva fel Theramore sziget erődjét. 

A Szövetség túlélő Magas Elfei megroppanva a szülőföldjük elvesztése miatti fájdalomtól a bosszú magányos ösvényére lépnek, hogy igazságot szolgáltassanak a megmaradt Élőholtak és Démonok számára. Új eszméiket szimbolizálva kezdenek Vér Elfként (Blood Elves) hivatkozni magukra. 

Arthasnak látomásai támadnak, melyben Ner’zhul Fagyott Trónját látja Northrend földjén.. e látomásokban a Lich király azonnal visszarendeli őt a jeges kontinensre. 
Kil’jaeden az Ámító (Deceiver) feltűnik Illidan előtt, s arra utasítja, hogy pusztítsa el a Fagyott Trónt, mivel a Démonúr értesült arról, hogy a Lich király elárulta őt. Mindezek végén Illidan magához szólítja az ősi Naga fajt a tengerből, s Maelstrom Törött Szigeteihez (Broken Isles) hajózik. A Nagák a Magasan-Született (High-Borne) Azshara királynő leszármazottai, és hűséget fogadnak Illidannak. A Törött Szigetek rejtik Sargeras Sírját, melynek mélyén Illidan megszerzi a Sargeras Szeme nevű hatalmas démoni ereklyét. Illidan azt tervezi, hogy a Szem segítségével messziről elpusztítja a Jégkorona Gleccsert (Icecrown Glacier), s így teljesen elpusztíthatja a Korbácsot. 
Dalaran romokban heverő városába utazva megpróbálja kivitelezni tervét. Terveit ugyanakkor nem bírja végrehajtani, mert Malfurion és Tyrande, Maiev Shadowsong (Árnydal) Őrzővel együtt közbeavatkozik, s megsemmisítik a Szemet, mielőtt a varázslat teljessé válna. Ráébredve, hogy mégsem képes a távolból megsemmisíteni Ner’zhul-t, Illidan úgy dönt, hogy elmenekül Azeroth-ból. Dimenzionális kaput nyit a Külső Földre (Outland) és távozik, de Maiev, eltelve szenvedéllyel, s megszállottan a gondolattól, hogy elfogja Illidant, követi a Hitszegőt (Betrayer) a portálba. Furion és Tyrande visszatér Kalimdor földjére. 

Kael és Vér Elfjei Garithos, a Tábornagy (Grand Marshal) táborába vonulnak, ahol új parancsokat kapnak. Garithos aprócska küldetéseinek teljesítését követően a Vér Elfek rábukkannak a Vashj Úrhölgy vezette Nagák egy csoportjára. Vashj felajánlja a Vér Elfeknek segítségét, mivel fajuk öröksége közös, s mindkettejük ellenségei az Élőholtak. Garithos azonban nem ismeri el a Naga - Vér Elf szövetséget, s bebörtönzi az elfeket, mint a Szövetség árulóit. 

Vashj kiszabadítja tömlöcéből a kivégzésre várakozó Kaelt és elfjeit, majd mindkét faj kimenekül a labirintuson keresztül Dalaran utcáira, ahol végül visszatérnek a Külső Földre ugyanazon a kapun, melyen Archimonde Azeroth földjére lépett. 

A megérkezésüket követően a Naga - Vér Elf erők Maiev Shadowsong csapatainak szorításából kiszabadítják Illidan-t. Illidan úgy dönt, hogy elpusztítja Magtheridon Mélység Urat, s meghódítja a Külső Földet, hogy elrejtőzhessen Kil’jaeden bosszúja elől. Míg Illidan csapatai (a megmaradt draeneik segítségével) teljesítik ezt a feladatot, képtelenek elrejtőzni Kil’jaeden-től, aki arra utasítja Illidan-t és csapatait, hogy térjenek vissza Northrend földjére, megsemmisíteni a Fagyott Trónt, különben a Démonúr elpusztítja őket.. 
Ahogy a Lich király ereje csökken, Démon Lovagok (Dread Knight) egy csoportja Lordaeron-ban magához ragadja a hatalmat a Korbács erőinek többsége felett s megpróbálja letaszítani a trónról Arthas királyt. Míg a lázadók sikeresen megszerzik a fővárost, Arthas elmenekül, s Northrend felé tart, hogy segítse a Lich királyt Illidan erőivel szemben. 
Sylvanas Windrunner (Szélfutó), aki valaha Quel’Thalas Magas Elfjeinek Generálisa volt, most élőholt Sötét Vándor. Ner’zhul erejének gyengülésével Sylvanas visszaszerzi szabadságát, s úgy dönt, a saját útját járja, hogy nyomot hagyjon a világban. Azzal, hogy az egyik Démon Lovagot maga mellé állítja, már képes a másik kettőt legyőzni, s kitörni a Korbácsból. Ezt követően magukat Elhagyottaknak (Forsaken) nevezik.. s Sylvanas csapata Lordaeron Pusztulatán (Plaguelands) várja az esélyt, hogy felléphessen Arthas király és a Korbács ellen.. 

Miután elérte Northrend-et, Arthas-t egy Anub’arak nevű Kripta Lord segítí, hogy Illidan előtt elérje a Fagyott Trónt. Azjol-Nerub sötét és romos alagútjain áthaladva, számtalan veszéllyel szembenézve a Halál Lovag még időben megérkezik a Jégkorona gleccserhez. Illidan seregeit legyőzve, s megnyitva a börtön kapuját Arthas kihívja Illidan-t egy az egy elleni küzdelemben. A gaz, erkölcstelen küzdelemben Frostmourne ereje végül meghozza a győzelmet, Arthas belép a gleccserbe, míg Illidan vérbe fagyva a hóban marad. Miután kiszabadította a Lich királyt, Arthas testét megszállja az élőholt király, s a két gonosz lény eggyé válik. A Jégkorona gleccser tetején a következő lépésüket tervezik..
Mindeközben Orgrimmar ork városában a Rexxar néven ismert Mok’Nathal szövetkezik Thrall-al és a Hordával, hogy megvédje Durotar-t, mivel az Emberek megsértik határaikat. Azt gondolván, hogy a csapatok Jaina erődjéből, a Theramore szigetről jönnek, Thrall kiküldi Rexxart, remélve, hogy az Varázsló magyarázatot ad az ember invázió okaira. Sem Thrall, sem Rexxar nem tudja, hogy a megszálló seregek Lordearon-ból jöttek, s Kul Tiras pecsétjét viselik, a tagjai abból a tengerjáró népből valók, kiket Proudmoore Nagy Admirális, Jaina apja vezet.. 

619: Az Ősök Köre (Circle of Ancients) és más nagyhatalmú druidák egyesítik erőiket, hogy Teldrassil szigetén (Kalimdor északi partjainál) egy hatalmas új Világ Fát emeljenek. A fát szintén Teldrassil-nak nevezik el, ami anyanyelvükön ”A Föld Koronája”-t jelenti. Az Éj Elfek új otthonukat Teldrassil ágai között alakítják ki, hatalmas fákat, és zubogó folyókat hozva létre, melyek a végtelen éjszakában fürdenek, ahogy még az idők hajnalán hullott az Elfek földjére. Az Éj Elfek úgy gyűltek Teldrassilba, mint egy menedékbe, míg a Légió megmaradt démoni erőitől végleg megtisztul az Ashenvale Erdő Kalimdor-ban.